Entkoppelte Debitkarten werden in Europa immer beliebter, um Digital First-Funktionen mit alten Bankkonten zu verknüpfen.
Diese Karten können mit Bankkonten verknüpft werden, werden jedoch nicht von der Bank ausgestellt, die das Geld hält. Auf diese Weise kann der Händler oder Fintech, der die Karten ausstellt, Funktionen hinzufügen, die die Bank nicht unterstützt, und gleichzeitig die eigenen Kosten senken, indem er billigere Zahlungsschienen verwendet, um das Geld zu bewegen.
In Europa werden entkoppelte Debitkarten von Fintechs angeboten, die als Emittenten von Zahlungsinstrumenten gemäß den EU-Vorschriften für PSD2 und UK Open Banking lizenziert sind. Dies bedeutet, dass sie Open-Banking-APIs verwenden dürfen, um ihre Karten mit den externen Bankkonten ihrer Kunden zu verknüpfen, ohne Geld in ihrem Namen zu halten.
„Diese Karten könnten Menschen ansprechen, die moderne App-basierte Debitkarten möchten, ohne Konten bei Neobanken eröffnen zu müssen“, sagte Ron van Wezel, Senior Analyst bei Aite Group.
Open Banking erleichtert die Ausgabe entkoppelter Debitkarten, da die Banken laut PSD2 autorisierte Dritte, die diese Karten ausstellen, vor der Autorisierung von Transaktionen einen Kontostand überprüfen lassen müssen, sagte Van Wezel.
In Europa sind verschiedene entkoppelte Debitmodelle entstanden. Die deutsche Solarisbank und die belgische Aion Bank bieten Fintechs entkoppelte Debitkarten als White-Label-Service an. Das in Wien ansässige Unternehmen NumberX International möchte mit kleineren Banken zusammenarbeiten, denen die Ressourcen fehlen, um ihren Debitkarteninhabern digitale Apps anzubieten.
Sitz in Großbritannien Currensea konkurriert mit traditionellen Banken, indem es Verbrauchern und KMU entkoppelte Debitkarten mit niedrigeren Wechselkursen anbietet. Ein weiteres Modell sind Fintechs wie French Aumax pour moi und UK Oval Money, die entkoppelte Debitkarten mit Funktionen zur Kontoaggregation anbieten, die Einblick in die Ausgaben bieten.
Entkoppelte Debit-Emittenten begleichen die Transaktionen ihrer Karteninhaber mit Händlern über die Visa und Mastercard-Netzwerke und erzielen Umtauscheinnahmen. Das Geld für Lastschrifttransaktionen erhalten sie jedoch von den verknüpften Bankkonten ihrer Kunden.
In Großbritannien und Europa dauert die Abwicklung der Lastschrift 24 bis 48 Stunden und bietet Kunden auch Rückbuchungsschutz. Beispielsweise haben entkoppelte Debitemittenten unterschiedliche Möglichkeiten, mit Risiken umzugehen.
Currensea und Solarisbank bewerten die Kredit-Scores für Neukunden und legen Transaktionslimits für jede entkoppelte Lastschrift fest. Sie führen zum Zeitpunkt des Kaufs auch Echtzeitprüfungen durch, ob das zugrunde liegende Bankkonto über einen ausreichenden Kontostand verfügt, obwohl sie den tatsächlichen Kontostand nicht sehen können.
„Wir glauben, dass Banken kein Problem sind“, sagte Craig Goulding, Mitbegründer von Currensea. „Die Leute fühlen sich wohl bei ihrer High Street Bank und ihr Geld ist dort sicher. Es ist jedoch teuer, die Debitkarte Ihrer Bank für Einkäufe in Übersee zu verwenden. Banken berechnen in der Regel 3 bis 3,5% pro Transaktion. „“
Currensea senkt die Wechselkurskosten durch Berechnung des Interbankenkurses für 16 Hauptwährungen. In den kommenden Monaten wird Currensea zusätzliche Dienstleistungen wie Geldtransfers und P2P-Zahlungen anbieten, sagte Goulding.
Die Aion Bank und die Solarisbank verfügen sowohl über europäische Banklizenzen als auch über Banking-as-a-Service-Unternehmen, mit denen sie entkoppelten Debitkarteninhabern Kredite anbieten können.
„Es gibt einen großen Trend für Nichtbanken, ihren Kunden Finanzdienstleistungsprodukte anzubieten“, sagte Leif Wienecke, General Manager von Solarisbank, Digital Banking und Karten. Zum Beispiel könnte ein Fußballverein seinen Anhängern entkoppelte Debitkarten ausstellen, ohne ihre Girokonten vorlegen zu müssen, und sie könnten Belohnungen zahlen, wenn sie die Karten im Stadion oder in Geschäften in der Heimatstadt verwenden.
Entkoppelte Debitkarten werden für eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu einem echten Ankerprodukt, sagte Wienecke. „Die Solarisbank kann eine breite Palette von Produkten anbieten, die mit entkoppelten Debitkarten kombiniert werden können, wie beispielsweise das Splitpay-Ratenkreditprodukt“, sagte er.
Zu den deutsch entkoppelten Debit-Kunden der Solarisbank zählen Samsung Pay Germany, Finanzguru, ein Anbieter von Apps für das persönliche Finanzmanagement, und der Fußballverein SV Wehen Wiesbaden.
„Samsung Pay funktioniert in Deutschland anders als anderswo“, sagt Wienecke. „Da Deutschland eine stark fragmentierte Bankenlandschaft mit Tausenden kleiner Banken hat, bietet Samsung deutschen Kunden die Möglichkeit, mit von Samsung herausgegebenen virtuellen Visa-entkoppelten Debitkarten über Samsung Pay zu bezahlen.“
Jedes Mal, wenn Kunden ihre Samsung Pay Germany-Karte verwenden, begleicht die Solarisbank den ausstehenden Betrag per Lastschrift mit ihrem externen Bankkonto. Solarisbank verwendet Splitpay, um Inhabern von Samsung Pay-Debitkarten die Möglichkeit zu geben, ihre Einkäufe in ein Ratenkredit umzuwandeln.
NumberX, das in diesem Jahr eine entkoppelte Debitkarte in Österreich und Deutschland einführen will, verfolgt einen anderen Ansatz bei der Finanzierung von Karteninhabertransaktionen.
„Wenn ein Kunde seine Bankkonten mit seiner App verknüpft, können wir mit seiner Zustimmung die Bankgeschäfte der letzten 90 Tage anzeigen“, sagte Claudio Wilhelmer, General Manager von NumberX und zuvor Revoluts Country Manager für Österreich, Deutschland, Liechtenstein und die Schweiz.
NumberX schlägt dann ein monatliches Budget vor und überweist das Geld, wenn der Kunde zustimmt, auf ein Kreditkonto bei seiner Partnerbank. Kunden können jeden monatlichen Budgetbetrag freigeben, den sie nicht ausgegeben haben, oder ihn auf ein Sparkonto des NumberX-Partners legen.
NumberX sieht Möglichkeiten für Co-Branding und Umsatzbeteiligung mit kleinen europäischen Banken, die keine eigenen digitalen Plattformen entwickeln möchten, aber ein hohes Maß an Kundenvertrauen haben.
Wilhelmer prognostiziert, dass sich die Rolle der Banken in den kommenden Jahren grundlegend ändern wird. Fintech werde Schnittstellen zwischen dem Zahlungsverkehr und dem Geld der Kunden bei ihrer etablierten Bank bereitstellen, sagte er. „Wir wollen diese Schnittstelle werden.“
Die Kunden von NumberX können die App verwenden, um ihre Ausgaben zu verwalten und zu verstehen, wie man Geld spart, sagte Wilhelmer. „Unser langfristiges Ziel ist es, vier Produkte anzubieten: Zahlung, Ersparnisse, Ratenkredite und Investitionen. Wir richten uns an junge Berufstätige, die bei traditionellen Banken bleiben möchten, aber Zugang zu neuen Arten von Finanztechnologien haben. „“
Zu den Technologiepartnern von NumberX gehört Klarna, das seine Open-Banking-APIs bereitgestellt hat. und PPS mit Sitz in Großbritannien, das als Publisher-Prozessor von NumberX fungiert. „NumberX nutzt unsere Lizenz für europäische E-Geld-Institute und die Hauptmitgliedschaft bei Mastercard“, sagte Ray Brash, PPS-Direktor. Mastercard, die einen Anteil von 30% an PPS hält, verwies NumberX an den Zahlungsdienstleister.
Laut Brash hat NumberX in Deutschland eine große Chance, die von mobilen Zahlungsmethoden wie Apple Pay und Google Pay geprägt ist und von Debitkarten dominiert wird.
„NumberX-Karteninhaber können mit Apple Pay und Google Pay bezahlen, aber herkömmliche Debitkarten sind für diese Zahlungsmethoden möglicherweise nicht aktiviert“, sagte er.
Die Aion Bank hat sich mit dem in Polen ansässigen Bank-as-a-Service-Anbieter Vodeno zusammengetan, um entkoppelte Debitkarten an Fintechs auszugeben. Das amerikanische Private-Equity-Unternehmen Warburg Pincus ist an beiden Unternehmen beteiligt. Im April 2021 wählte Mastercard die Aion Bank als strategischen Partner für ihr Fintech Express-Programm, das Dienstleistungen für Fintech-Start-ups erbringt.
Die erste Fintech, die entkoppelte Debitkarten von Aion Bank und Vodeno implementiert, ist die deutsche Vantik, die eine Debit-Mastercard anbietet, die 1% Cashback auf jeden Einkauf in den persönlichen Pensionsplänen der Karteninhaber zurückzahlt.
„Der Vorteil von Vodeno gegenüber Fintechs, die entkoppelte Debitdienste anbieten, besteht darin, dass wir die Banklizenz der Aion Bank verwenden, um eine Reihe von Funktionen zusätzlich zur Kartentechnologie anzubieten“, sagte Tom Bentley, Chief Operating Officer von Vodeno. „Dazu gehören die KYC-Compliance- und Sicherheitskompetenz von Aion, ein offenes Bankdatenregime, die Tokenisierung von Karten über Apple Pay und Google Pay sowie Ratenkredite.“
